Servicios

Nuestra gama de servicios ofrecen soluciones a todas sus necesidades financieras.

Planificación de Inversiones y Distribución de Activos

Cada inversor es único. Desarrollamos estrategias de inversión personalizadas para el conjunto de sus inversiones, teniendo en mente sus necesidades de Liquidez, Horizonte Temporal, Tolerancia al Riesgo y Expectativa de Rentabilidad. El objetivo es maximizar el rendimiento del conjunto de sus inversiones dentro de su perfil de riesgo, buscando siempre la máxima eficiencia de su cartera. A partir de esa premisa, trabajamos con sus banqueros y demás especialistas de inversiones y sugerimos la Distribución Estratégica de Activos más adecuada a sus necesidades y objetivos. La diversificación de las inversiones es fundamental para conseguir una estabilidad en su cartera y protegerla de las oscilaciones del mercado. De la misma forma que cada planeta tiene su lugar en el universo, cada activo cumple una misión en su cartera. El proceso de Planificación de sus Inversiones se fundamenta en tres pilares: análisis racional de las diversas alternativas libre de decisiones impulsivas o emocionales, metodología y sólida experiencia profesional de nuestro equipo.

Creación de Carteras de Inversión Sostenibles

En los últimos años hemos visto el creciente interés en muchos grupos familiares e instituciones filantrópicas en introducir criterios de sostenibilidad en la gestión de sus carteras. Nuestro planeta enfrenta importantes retos para un desarrollo sostenible pero que también pueden ofrecer interesantes alternativas de inversión, ya que se van a movilizar en los próximos años ingentes cantidades de recursos económicos para intentar desarrollar nuevas tecnologías que permitan mitigar estos retos. Como referencia para la construcción de carteras en Eurocapital utilizamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) para ayudar a los clientes a crear estrategias que busquen invertir en la transición hacia un mundo más sostenible y equitativo. Hoy en día existe una amplia oferta de productos de inversión sostenibles en renta fija, renta variable así como en fondos de capital privado que permiten la construcción de carteras que pueden estar alineadas con los objetivos específicos de cada cliente. Muchos inversores están descubriendo que al realizar inversiones en empresas y fondos que tengan su foco en la sostenibilidad pueden generar rendimientos superiores a los que ofrecen los mercados tradicionales, disminuir el riesgo de su cartera y contribuir positivamente al desarrollo de nuestra sociedad.

Selección de Productos y Gestores

Seleccionamos lo mejor del Universo financiero Una vez que el modelo de cartera está definido, hacemos un minucioso análisis de los bancos, productos y gestores disponibles, evaluando especialmente los rendimientos, riesgos y costes. El objetivo es identificar el valor añadido real que está aportando cada gestor. Para dicho análisis, se utilizan sofisticados sistemas informáticos, compañías de análisis especializadas y nuestra amplia red de relaciones profesionales. Solo después de este proceso indicamos las mejores opciones para su caso específico.

Planificación Jurídica, Fiscal o Sucesoria

Teniendo en cuenta su situación personal y familiar, trabajamos con especialistas del área y le ayudamos a diseñar la estructura jurídica-fiscal más adecuada a sus necesidades. Dicha estructura debe ser diseñada de forma que permita gestionar sus activos con total eficiencia, teniendo en cuenta sus necesidades de Confidencialidad, Seguridad y Planificación Sucesoria.

En un mundo cada día más globalizado es frecuente que la familia tenga miembros residiendo en varios países por
lo que es muy relevante tener en cuenta las posibles implicaciones tributarias de las posibles estructuras jurídicas
que se utilicen para controlar el patrimonio, ya que en casos de procesos de sucesión o reorganización empresarial
una mala planificación puede tener un coste tributario alto.

Seguimiento y Control

El seguimiento y control riguroso de su cartera es parte integral de nuestros servicios. Le facilitamos toda la información necesaria para ayudarle a comprender y evaluar los progresos conseguidos con la política de inversión y llevamos a cabo, junto con usted, un trabajo continuo de análisis y evaluación de sus inversiones. En un mercado que oscila constantemente, recomendamos los ajustes necesarios con el fin de re-balancear la cartera y mantener la armonía entre sus expectativas, el mercado y su perfil de riesgo.

Consolidación de Extractos de Cuenta

Sólo con información Clara y Transparente, podemos verificar si estamos navegando en la Dirección correcta. Por eso, desarrollamos un sistema de información personalizado, con informes mensuales sencillos y detallados que consolidan todas sus carteras y muestran claramente la evolución de cada inversión, así como los ingresos y gastos generados. Nuestros informes son de fácil lectura para evitar las confusiones de los extractos de cuentas tradicionales.

Filantropía Familiar

Eurocapital Wealth Management EAF puede coordinar la participación familiar en programas filantrópicos.

Podemos asesorar a los clientes en la creación de sus propias fundaciones familiares o presentarles otras fundaciones existentes cuyos objetivos estén alineados con los valores de la familia para que puedan colaborar en proyectos concretos.

Formación de los Miembros de la familia

Creemos que es importante que nuestros clientes estén informados de las tendencias en la gestión de recursos familiares así como de la evolución de los mercados financieros. Por ello, facilitamos a nuestros clientes y especialmente a los miembros más jóvenes que estén asumiendo responsabilidades en la gestión una formación especializada para la adecuada administración de su patrimonio.

Información MIFID – Protección al inversor

Como Empresa de Asesoramiento Financiero (EAF), autorizada y supervisada por la CNMV, en Eurocapital Wealth Management EAF SLU cumplimos con todas las políticas y reglamentos que regulan la labor de estas empresas, con el objetivo de proteger al inversor y garantizarle el asesoramiento más profesional:

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